В начале произведения царь Горох предстает перед нами веселым и самодовольным, его царство упорядочено и богато, у него есть семья и трое детей. Время от времени он ведет войны с соседним царством, которым правит Пантелей. Ему необходимо пополнять свою казну золотом и драгоценностями.

Однако у него возникли две проблемы. Одна из них заключалась в том, что на правой руке царя было не пять, а шесть пальцев. Возможно, поэтому он был так жаден до чужих богатств. Кроме того, он любил хвастаться своими военными походами.

Вторая беда Гороха заключалась в том, что его маленькая дочь Горошинка родилась такой маленькой. С годами она так и осталась ростом с горошину. Царь и царица держали это в тайне, поэтому никто не знал, что у царя три дочери. Даже ее брат и сестра не знали о Горошинке.

Шли годы, и царь Горох постепенно становился подозрительным и жадным человеком. Многие люди были отправлены в тюрьму только по подозрению в расхищении казны. Его добрый характер сменился злобой и жестокостью. Это принесло несчастье не только его семье, но и простым людям его царства. А когда он отказался отдать дочь Кутафью в жены царю Косарю только потому, что его царство было маленьким, он объявил царю Косарю войну. А где война, там и голод. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась царевна Горошинка.

Тогда царь Горох понял, что ему надо менять свой характер. Гораздо лучше быть добрым и веселым, чем подозрительным, злым и мрачным. И он перестал притеснять свой народ. И во дворце царя Гороха снова начались пиры, балы, турниры и веселье.