Пётр Гринёв с пяти лет находился на воспитании и обучении грамоте у стремянного Савельича. Достигнув 17 лет, Петруша отчаливает в Оренбург совместно со своим воспитателем. В пути они останавливаются в Симбирске, в трактире Гринёв терпит поражение в 100 рублей новому знакомому ротмистру Ивану Зурину. В дороге Пётр и Савельич попадают в кандалы снежной бури и не могут продолжить путь. Пока они выезжают из снежного плена, Гринёв лицезреет во сне мужчину с чёрной бородой и топором в руках. Выехать им помогает неизвестный человек и приводит их в избу на ночлег. Днём Петруша дарует спасителю тулуп. Приехав в пункт предназначения, Пётр Андреевич узнаёт, что дальше ему предстоит ехать в Белогорскую крепость. В крепости Гринёв знакомится с её жильцами, и у него появляется новый друг Алексей Швабрин, попавший в крепость за убийство на дуэли. Алексей плохо отзывается о дочери капитана и осуждает её. Познакомившись с ней, Пётр начинает не доверять Швабрину, поскольку он, как оказалось, не прав. Петру Андреевичу нравится в крепости, он начинает писать стихи для Маши, а Швабрин их осмеивает и не прекращает плохо говорить о комендантской дочке. Пётр не выдерживает и вызывает Швабрина на дуэль, на которой впоследствии получает ранение. Пётр лежит в кровати, и о нём хлопочет Маша. Вдруг он осознает, что влюблён в неё, и решает написать письмо отцу и просит его благословения. В ответ отец отправляет ему отказ и бранит Гринёва за его выходки. В крепость приходит указ о подготовке к защите. Ходят слухи о предводителе крестьянского восстания Емельяне Пугачёве, который с собственной свитой грабит и убивает людей. Миронов желает выслать супругу с дочкой в Оренбург, но Василиса Егоровна отказывается от поездки, а Машу увезти не успевают. Крепость захватили живо, на стороне атамана было очень много людей. Пугачёв вызывает каждого к себе на клятву, капитана Миронова и тех, кто не стал поклоняться самозванцу, здесь же повесили. Гринёва тоже привели на виселицу, но Савельич сумел предупредить погибель Петруши тем, что пообещал за него вознаграждение от его родителей. Швабрин принёс клятву Пугачёву. Маша остаётся в осаждённой крепости. Петра приводят к Емельяну, и он вспоминает, где он его видел. Он снился ему во сне, а позже показывал дорогу, когда они застряли в буран. Пугачёв помнил подарок Петра и помиловал его. На следующий день Емельян выслал Гринёва в Оренбург, чтоб тот поведал, что быстро город будет пойман и разгромлен. Попрощавшись с Машей, Пётр и Савельич пешком идут в Оренбург, но совсем скоро их настигает приближённый Пугачёва и оставляет им жеребца и шубу. В Оренбурге Пётр отчаливает к главнокомандующему и поясняет ему, что лучше приготовить защиту, чем перебегать в атаку. В назначенный Емельяном срок грабители осаждают город. Гринёв получает письмо от Маши, в котором она ведает ему про то, что Швабрин держит её взаперти и принуждает к браку с ним. Пётр решает сам спасти свою любимую и едет к своему сопернику, но их атакуют люди Пугачёва. Гринёв рассказывает Емельяну о поступке Швабрина. Пугачёв едет совместно с Петром в крепость, чтоб освободить Машу. Емельян отдаёт приказ высвободить пленницу даму и отпускает их совместно с Гринёвым. В дорогу молодым он даёт пропуск, чтобы они смогли проехать без нападений разбойников.
В пути они попадают под арест, приняв за людей Пугачёва. Совсем скоро оказывается, что начальник конвоя знакомый Петра Зурин. Маша и Савельич продолжают путь домой, а Пётр остаётся с военными и помогает им поймать атамана и его приверженцев. Совсем скоро Пугачёва ловят, а Петра арестовывают и водят на допрос. Маша едет в Санкт-Петербург, чтобы посодействовать Гринёву. Абсолютно случайно, она заводит разговор с девушкой и рассказывает ей о своём горе, совсем скоро Маша узнаёт, что её собеседницей была сама императрица. Екатерина II, проникнувшись Машиным рассказом, отменяет наказание для Петра. Гринёв прибывает на казнь к Пугачёву и тот кивает ему, как собственному другу